[엔비티] 2021년 1월 신규 상장 예정
I 사업모델 특례 상장
I 광고 플랫폼 기업
I 주요고객 '네이버' 흥행 열쇠
I 상장일 : 2021년 1월 21일
엔비티 회사 개요
캐시슬라이드 서비스를 필두로 한 모바일 포인트 플랫폼을 개발 및 운영.
모바일 잠금 화면 플랫폼 '캐시슬라이드'는 누적 가입자 수가 2500만 명.
광고 매출이 전체 매출의 90% 이상을 차지하고 있으며, 2020년부터 온라인 쇼핑 시장에
본격적으로 진출할 계획입니다.
엔비티의 걱정
업계에서는 엔비티가 불안한 수익 기반을 노출한 점은 내년 1월 기업공개(IPO) 성사에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 전망이 나온다. 엔비티의 경우 사업모델 특례 제도를 활용해 코스닥 입성을 모색하고 있다. 최근 업황 부진에 실적이 크게 흔들리면서 보상형 광고라는 상품이 자체가 '사업성'이 있는지에 대해 투자자들이 의구심을 갖게 됐다는 평가다.
엔비티의 전망
"엔비티는 현재 네이버 외에도 앱 사용자가 많은 신규 기업을 고객사로 확보해 다양한 보상형 광고 상품을 만들려고 한다"며 "현재 수익기반은 다소 취약할 수 있으나 매출처 확대로 이런 약점을 보완해 나가고 있다"고 말했다.
2014년 설립한 광고 플랫폼 기업이다. 최대주주는 박수근 대표이사(지분율 26.26%)다. 내년 1월 6~7일 기관 수요예측을 시작으로 코스닥 상장을 위한 IPO에 돌입한다. 공모 규모는 총 83만2000주로 이중 70%(58만2400)를 기관투자가 몫으로 배정했다. 공모가 희망밴드는 1만3200~1만7600원이다. 엔비티의 IPO 대표주관사는 미래에셋대우다.
1. 공모 개요
| (단위 : 원, 주) |
증권의종류증권수량액면가액모집(매출)가액모집(매출)총액모집(매출)방법
| 기명식보통주 | 832,000 | 100 | 13,200 | 10,982,400,000 | 일반공모 |
인수인증권의종류인수수량인수금액인수대가인수방법
| 대표 | 미래에셋대우 | 기명식보통주 | 832,000 | 10,982,400,000 | 565,593,600 | 총액인수 |
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
| 2021.01.12 ~ 2021.01.13 | 2021.01.15 | 2021.01.12 | 2021.01.15 | - |
나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
구 분내 용
| 주당 희망공모가액 | 13,200원 ~ 17,600원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
수요예측 공고 및 수요예측 일시
구 분내 용비 고
| 공고 일시 | 2021년 01월 06일(수) | - |
| 기업 IR | 2021년 01월 06일(수) | - |
| 수요예측 일시 | 2021년 01월 06일(수) ~ 2021년 01월 07일(목) | - |
| 공모가액 확정공고 | 2021년 01월 11일(월) | - |
가. 모집 또는 매출 조건
항 목내 용
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 832,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 | 13,200원 (주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 10,982,400,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주2) | ||
| 청약기일 (주3) |
우리사주조합 | 개시일 | 2021년 01월 12일 |
| 종료일 | 2021년 01월 12일 | ||
| 기관투자자 | 개시일 | 2021년 01월 12일 | |
| 종료일 | 2021년 01월 13일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2021년 01월 12일 | |
| 종료일 | 2021년 01월 13일 | ||
| 청약 증거금 (주4) |
우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자 | 0% | ||
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2021년 01월 15일 | ||
출처 : 한국거래소
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