[SM C&C·키이스트] 매각 본격화… 주관사 선정 착수

 

[SM C&C·키이스트] 매각 본격화… 주관사 선정 착수

 

 

 

 

 

 

[SM C&C]SM C&C·키이스트 매각 본격화

 

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●기업개요

대표자;남궁철

기업구분;카카오 계열사, 코스닥 상장

업종;광고 대행업

제품/사업;광고대행/영상콘텐츠 제작,매니지먼트/비즈니스 여행알선

SM C&C는 광고·콘텐츠 제작·매니지먼트·여행업을, 키이스트는 배우 매니지먼트·영상콘텐츠 제작업을 영위하고 있다.

 

 

●이슈

투자은행(IB) 업계에 따르면, SM은 최근 손자회사인 SM C&C와 키이스트의 매각 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 주요 회계법인에 발송했다.

SM C&C는 광고·콘텐츠 제작·매니지먼트·여행업을, 키이스트는 배우 매니지먼트·영상콘텐츠 제작업을 영위하고 있다. SM은 100% 자회사인 SM스튜디오스를 통해 SM C&C와 키이스트 지분을 지난해 기준 각각 29.23%, 28.38% 보유하고 있다. SM엔터 일본 법인도 키이스트 지분을 5.33% 갖고 있다.

두 회사 매각설은 지난해 초부터 불거졌다. 장철혁 SM엔터 대표가 지난 2월 말 SM 3.0 전략을 설명하는 영상에 직접 출연해 비핵심 자산 매각으로 2800억원을 마련하겠다고 밝힌 바 있기 때문이다. 지배구조 문제로 지적받았던 비핵심자산은 1년 내로 즉각 유동화하겠다고 말하기도 했다.

 

특히 SM C&C는 방송통신위원회로부터 매각 압박을 받고 있어 시간이 촉박하다. 방송광고판매대행 등에 관한 법률에 따라 광고대행사는 방송광고판매대행사(미디어렙) 주식을 소유할 수 없다. 카카오는 미디어렙사 SBS M&C 지분 10%를 보유한 상황에서 지난해 3월 SM을 인수해 SM C&C까지 계열사로 편입했다. 이 때문에 방통위는 SM 모회사인 카카오(47,800원 ▼ 800 -1.65%)에 지난해 7월과 지난 3월 각각 두 차례의 시정명령을 내렸다.

매각 추진 중인 두 회사 모두 코스닥 상장사다. SM C&C 시가총액은 이날 기준 1900억원, 키이스트는 1200억원 수준이다. 두 회사 모두 적자 늪에 빠져있다. 올해 1분기 기준 SM C&C는 18억원, 키이스트는 12억원의 적자를 기록했다.

 

SM은 100% 자회사인 SM스튜디오스를 통해 SM C&C와 키이스트 지분을 지난해 기준 각각 29.23%, 28.38% 보유하고 있다. SM엔터 일본 법인도 키이스트 지분을 5.33% 갖고 있다.

두 회사 매각설은 지난해 초부터 불거졌다.

장철혁 SM엔터 대표가 지난 2월 말 SM 3.0 전략을 설명하는 영상에 직접 출연해 비핵심 자산 매각으로 2800억원을 마련하겠다고 밝혔다. 지배구조 문제로 지적받았던 비핵심자산은 1년 내로 즉각 유동화하겠다고 말하기도 했다.

매각 추진 중인 두 회사 모두 코스닥 상장사다.매각에 앞서 키이스트는 장정민 SM엔터테이먼트 최고 재무책임자(CFO)를 사내이사로, 최의상 법무법인 대륙아주 파트너 변호사를 사외이사로 선임한 바 있다. 이를 두고 키이스트를 매각하기에 앞서 몸값을 올리기 위한 제반작업에 들어갔다는 추측도 나왔다.

 

 

 

 

 

 

 

[키이스트] 매각과 관련 주관사 선정 작업 돌입

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●기업개요

대표자;조지훈

기업구분;카카오 계열사, 코스닥 상장

업종;방송 프로그램 제작업

제품/사업;드라마,영화,음반 제작/연예인 매니지먼트

 

 

●이슈

SM엔터테인먼트가 손자회사인 키이스트 매각과 관련 주관사 선정 작업 돌입이 주가에 훈풍을 불어 넣고 있는 것으로 풀이된다.

 

매각 목적은 투자재원 마련과 음악사업에 역량 집중이다.

 

키이스트는 영상 콘텐츠를 기획, 제작하고 다수의 글로벌 스타의 산실이 되어 온 매니지먼트를 영위하는 스튜디오 지향의 종합엔터테인먼트 회사이다.

 

국내 주요 드라마 제작사 중 하나로, 넷플릭스 오리지널 보건교사 안은영, 드라마 구경이, 한사람만 등의 작품을 기획, 제작해 시장 내 영향력을 확대하고 있다.

출처 : 핀포인트뉴스

 

 

 

 

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